Nueva Orleans, víspera de Año Nuevo de 1929. Millie dirige el Cloak & Dagger, un animado bar clandestino en el Barrio Francés. Marion, la estrella del club, se encuentra en el centro de un misterio cuando una joven socialité aparece muerta y todas las pruebas apuntan a él como el asesino. Millie, convencida de su inocencia, se embarca en una búsqueda de pistas que la lleva a cementerios y callejones sin salida. Mientras el tiempo apremia para Marion, Millie se debate entre la ayuda de Olive, una camarera del club, y Bennie, un encantador contrabandista. La verdad sobre el asesino podría estar más cerca de lo que imagina.